Sur-mesure
CGP & Family Offices
Le logiciel interne de votre
Le logiciel interne de votre
cabinet de gestion de patrimoine.
Nous centralisons les données de vos clients issues des extranets des compagnies,
de votre agrégateur, de votre CRM, de vos fichiers Excel et de vos boîtes mail dans
un logiciel développé sur mesure pour votre cabinet.
Connecté aux outils que vous utilisez déjà
Le problème que personne ne règle sur le marché des CGP.
Quatre constats que nous entendons dans chaque cabinet indépendant.
01 · PROPRIÉTÉ
La donnée existe, mais elle ne vous appartient pas vraiment.
Ce sont vos clients et vos contrats, et pourtant ils restent enfermés dans des outils et des extranets qui décident à votre place du moment et de la façon dont vous pouvez y accéder.
Notre méthode : vous ne signez rien avant d’avoir vu votre logiciel
Vous ne signez rien avant d’avoir vu votre logiciel.
01 / AUDIT
Un audit de 30 minutes avec Carlo.
Vous décrivez le fonctionnement du cabinet et ce qui vous prend le plus de temps. Carlo a exercé le métier pendant 5 ans : il repère vite ce qui peut être automatisé.
02 / APERÇU
Un aperçu développé pour vous, gratuit.
Au deuxième rendez-vous, nous vous montrons un premier module déjà développé pour le problème que vous avez décrit. Vous voyez le logiciel tourner avant de décider.
03 / DÉVELOPPEMENT
Le devis, puis le développement.
Vous connaissez le périmètre et le prix avant de signer. Nous développons le logiciel, nous le connectons à vos outils et nous le mettons en service.
04 / VOTRE LOGICIEL
Votre logiciel, en service.
Nous formons votre équipe et le logiciel passe en maintenance. Quand le cabinet évolue, nous développons les évolutions avec vous.
7 automatisations que nous déployons dans les cabinets de gestion de patrimoine
Voici 7 automatisations que nous déployons dans des cabinets.
01/
ENCOURSAgrégateur d’encours sur-mesure.
Nous développons les connexions aux extranets et les lecteurs de relevés, quel que soit le format, puis nous consolidons tout dans un tableau de bord qui se met à jour seul, sans passer par un agrégateur.
GENERALI · AXA · SURAVENIR · CARDIF02/
RENDEZ-VOUSGénération de notes de rendez-vous.
Nous branchons votre agenda sur vos dossiers. La veille du rendez-vous, le logiciel compile la situation du client, ses contrats, les derniers échanges et les points à aborder, et vous la dépose prête à lire.
SYNTHÈSE · ALERTES · HISTORIQUE03/
REPORTINGGénération de reportings au gabarit.
Nous reproduisons vos modèles à l’identique et nous les alimentons depuis vos données. Chaque chiffre cite sa source, et la production d’un reporting passe de plusieurs heures à quelques clics.
VOTRE GABARIT · SOURCES CITÉES04/
CLAUSESSurveillance des clauses bénéficiaires.
Nous installons une surveillance qui relit vos clauses bénéficiaires en continu et vous alerte dès qu’un divorce, un décès ou un démembrement en rend une obsolète.
DIVORCE · PRÉDÉCÈS · DÉMEMBREMENT05/
CONFORMITÉPré-remplissage des dossiers réglementaires.
Les KYC, DER et lettres d’adéquation partent pré-remplis avec ce que le cabinet sait déjà. Le client ne corrige que ce qui a changé et les pièces manquantes vous sont signalées.
KYC · DER · LETTRE D’ADÉQUATION06/
PERFORMANCECalcul de la performance réelle.
Versements et rachats compris, l’automatisation calcule la performance réelle de chaque contrat et vous donne le chiffre exact à annoncer en rendez-vous.
TRI · VERSEMENTS · RACHATS07/
IA PRIVÉEDéploiement d’une IA privée.
Vous demandez « combien d’encours chez Generali ? » et la réponse arrive avec ses sources, sans ouvrir un seul extranet.
MODÈLE AU CHOIX · HÉBERGÉ EN FRANCESécurité : vos données vous appartiennent, hébergées en France
Vos données vous appartiennent.
Serveur français dédié, modèle d’IA au choix, contrat signé avant le premier document.
FRANCE
Hébergement
Vos données en France.
Votre logiciel tourne sur un serveur hébergé en France et réservé à votre seul cabinet.
IA
Au choix
Votre modèle d’IA préféré.
Installation d’une IA privée, propre à votre cabinet.
RGPD
Conforme et 100 % RGPD.
Environnement clos, registre RGPD fourni et contrat signé avant le premier document.
Ils en parlent
Questions fréquentes.
-
Turing Labs est une agence de développement. Nous construisons le logiciel interne des cabinets de gestion de patrimoine indépendants : chaque logiciel est conçu pour un seul cabinet, autour de ses données, de ses outils et de ses habitudes, puis maintenu par notre équipe.
-
Un agrégateur ou un CRM est le même produit pour tous ses clients. Votre logiciel est construit pour votre cabinet et il se connecte à vos outils existants, agrégateur et CRM compris.
-
Non, le logiciel se connecte à ce que vous utilisez déjà, sans migration ni ressaisie.
-
Les agrégateurs comme O2S ou Big Expert, les CRM comme Notion ou Pipedrive, les extranets des compagnies comme Generali, AXA ou Suravenir, ainsi que vos boîtes mail et vos fichiers Excel. Si un outil propose un export ou une API, nous pouvons le connecter.
-
Les calculs sont programmés dans le logiciel et ne passent pas par l'IA. L'IA sert à lire les documents et à répondre aux questions, chaque réponse cite ses sources, et vous validez les informations extraites avant leur enregistrement.
-
Chaque logiciel est différent, chaque devis aussi. L'appel, l'audit et l'aperçu développé pour vous sont gratuits, et vous connaissez le prix avant de décider.
-
En France, sur un serveur dédié à votre cabinet. Aucune donnée ne sert à entraîner un modèle, et un contrat de traitement est signé avant le premier document.
-
Celle que vous choisissez : nous pouvons intégrer n’importe quel modèle. Vous choisissez le logiciel et son moteur.
-
Le logiciel passe en maintenance, et quand votre cabinet évolue, nous développons les évolutions avec vous.
-
Les plus fréquents : le calcul d'encours en temps réel, la préparation des rendez-vous, les reportings, la détection de clauses bénéficiaires à risque, le pré-remplissage réglementaire et l'interrogation des dossiers en français.
Une autre question ?